Optimiser sa fiscalité
Investir Patrimoine est un cabinet de Gestion de Patrimoine né en 2017, de la rencontre de deux anciens banquiers.
Basés à Montpellier et à Paris, nous accompagnons nos clients français résidants en France ou expatriés, particuliers ou professionnels dans leurs besoins patrimoniaux.
Après nos études de Droit, nous avons débuté notre carrière au sein d’une grande banque française.
Forts de cette première expérience et des retours de nos clients, il nous est paru évident que créé Investir Patrimoine était la solution qui s’imposait.
Comme nos clients, nous avions envie d’installer des relations durables dans le temps. Leurs projets (développement d’un patrimoine, création de revenus, financement des études des enfants, préparation de la retraite…), nos stratégies s’inscrivent forcément dans le temps, pas uniquement pendant un poste de 3 ans.
Aussi, nous ne pouvons pas être dépendants et contraints par une marque. L’accès à un large choix de solutions auprès de partenaires reconnus est primordial afin d’apporter une solution de placement la adaptée aux expatriés (Assurance-vie de droit français ou luxembourgeois, Compte-Titres, OPCVM, Produits structurés, Private Equity, immobilier locatif ou nue-propriété, SCPI).
Notre rôle est comparable à celui d’un chef-d’orchestre pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, son optimisation et sa transmission.
Nous privilégions une approche personnalisée et individuelle au sein de notre cabinet afin de vous délivrer un suivi et des conseils de qualité.
L’approche globale est pour nous la seule méthode valable pour vous apporter un vrai conseil patrimonial impartial et indépendant.
Celle-ci repose sur une analyse transversale de votre patrimoine, c’est à dire d’un point de vue fiscal, juridique, social, financier et immobilier. Cette analyse prend une tout autre dimension lorsqu’on y ajoute une expatriation, ou mobilité professionnelle à l’étranger, un projet de départ à l’étranger…
Forts des relations privilégiées que nous avons construites sur une décennie avec nos partenaires privilégiés (notaires, avocats en droit fiscal, droit de la famille, droit des succession, experts-comptables, financements ), nous accompagnons nos clients expatriés sur l’ensemble des sujets fiscaux et patrimoniaux.
Nous offrons un service patrimonial sur-mesure permettant de vous apporter des solutions d’investissement et d’adapter nos recommandations en fonction de votre profil.
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent contact@investirpatrimoine.fr
